Nakon incidenta s morskim pljačkanjem Tuatha de Danaana, u srednjoj školi Jindai u Tokiju stvari se vraćaju u normalu, ili normalno kao što je to slučaj sa Sousukeom koji čuva Kaname. Nakon što su saznali ko je izdao Mitrila i izazvao incident pomorca, Kurz i Mao su poslani u strogo tajnu misiju kako bi uhvatili i vratili izdajnika.
Međutim, životi Sousukea i Kanamea uskoro će se promijeniti kada upoznaju Leonarda Testarossu, visokog člana misteriozne grupe po imenu Amalgam. Nakon njihova sastanka, Leonard je upozorava da bi učinio sve da je regrutuje čak i ako to znači rat na ulicama Tokija.
