Amakawa Haruto je mladić koji je umro prije ponovnog susreta sa prijateljem iz djetinjstva koji je nestao prije pet godina. Rio je dječak koji živi u sirotinjskim četvrtima i želi se osvetiti majci koja je ubijena pred njim kada je imao pet godina.
Zemlja i drugi svijet. Dvoje ljudi sa potpuno različitim porijeklom i vrijednostima. Iz nekog razloga, sjećanja i ličnost Haruta koji je trebao umrijeti uskrsnuli su u Rijinom tijelu. Dok su njih dvoje zbunjeni zbog svojih sjećanja i ličnosti koje se spajaju, Rio (Haruto) odlučuje živjeti u ovom novom svijetu.
Zajedno s Harutovim sjećanjima, Rio budi nepoznatu „posebnu moć“ i čini se da ako je dobro iskoristi, može živjeti bolji život. Ali prije toga, Rio je naišao na otmicu za koju se ispostavilo da je dvije princeze kraljevine Bertram u kojoj živi.
Nakon spašavanja princeza, Rio dobija stipendiju za Kraljevsku akademiju, školu za bogate i moćne. Biti siromašno siroče u školi plemića, pokazalo se izuzetno groznim mjestom.
