Zmaj s početka i Zmaj od posljednjeg je niz međusobno povezanih snimaka u visokoj fantastičnoj sceni koji se odvijaju milenijumima unazad i prikazuju evoluciju interakcije zmaj-čovjek kroz gledište različitih likova.
Priča 1: Troje ljudi ukršta staze, ujedinjeni poplavom i zmajem. Čovjek koji je izgubio svoje selo. Starac koji je izgubio svoje dijete. Mlada žena koja je izgubila svoj narod.
Priča 2: Kralj je bolestan. U potrazi za lijekom, svećenik i njegova grupa vojnika ulaze na varvarsku teritoriju. Ali biljka koja im treba pripada zmajevima.
Priča 3: Dragonswood je dom zmajeva i ljudi koji brinu o njima. Međutim, kada su mag i njegov zmaj zarobljeni, rat se nazire sve bliže.
Priča 4: Nakon pogrešnog rituala, suha čarolija pogodi selo nekada obilno kišom. Dolazak kišnice obećava spas, ali prvo mora doći do dna dobro čuvane tajne.
